您是否选择使用 Hubspot 作为您的 CRM?您手中拥有比简单的 CRM 更强大的工具。
Sales Hub或Hubspot增强型 CRM旨在 支持您的销售部门并加速您的销售流程。
您是否希望您的销售人员在手动任务上花费更少的时间,这些任务当然是必要的,但重复且耗时?您是否希望您的团队花更多时间进行销售,将商机转化为营业额?
在这里,我提出了一些正确配置销售中心并优化其对所有用户的使用的提示。
您的销售中心有多少条管道?
如果我的销售人员不以同样的方式工作
您的销售人员不一定具有相同的工作方法。但不存在为每个销售人员创建一条管道的问题! 您的渠道必须是所有销售人员通用的工具,因此应尽可能标准化。
Hubspot 生存套件 – ComExplorer
如果多个公司部 如何建立电话号码清单 门参与商业流程
例如,您可以想象为销售部门创建一条管道,为行政部门创建另一个管道。
在下面的示例中,当合同已发送给客户并且已签署(或未签署)时,销售管道停止:
hubsales 管道销售
我们可以想象一个工作流程(自动化任务),如果合同是在销售管道中签署的,则将交易复制到管理管道中。
然后,管理服务接管一系列特定于它的任务:
集线器销售管理渠道
如果我销售几种不同的产品/服务
您创建的管道越多,更新和跟踪它们就越繁琐。
特定于产品的管道没有用。甚至不建议用于商业监控。您可以简单地创建特定于每种产品类型的属性(和属性组)。
您还可以想象一个工作流程,根据交易涉及的产品类型将交易分配给特定的销售人员。
如果一种产品的销售流程与另一种产品的销售流程非常不同,您确实可以为每种产品创建不同的管道。但是,我建议您尝试找到相似之处并尽可能标准化销售渠道的各个阶段,以便为所有产品创建单一管道。
将所有交易保留在单个管道中还可以更轻松地跟踪总体业务结果(创建报告、查看管道每个阶段的总交易金额……)
正确配置销售渠道的阶段
配置的第一步:创建您的管道!这是反映您的销售漏斗的仪表板。交易(或交易)是在此管道中创建的:您的销售机会。
您的管道分为不同的阶段。这些阶段对应于您的销售流程的各个阶段。当您在销售漏斗中前进时,您的交易也会在管道中移动。
hubspot-销售-CRM-增加-商业
您的渠道应该只包含销售漏斗的基本阶段。无需相乘!您可能会在每个阶段浪费大量时间来更新管道。
相反,如果您注意到一个阶段积累了大量交易,则可能缺少中间步骤!
重新启动不应被视为一个阶段。假设某个阶段是您的交易必须经历的标准阶段。
想象一下您已向客户发送了报价。他必须将签名的报价返回给您。在某些情况下,您不需要跟进客户即可获得签名的报价。在其他情况下,您将需要重新启动 2、3 次或更多次。然而,在管道中创建 2 或 3 个“重新启动”阶段是没有意义的!本例中要保留的步骤是“报价已发送”和“已签名报价已收到”。
您可以将提醒视为分配给事务所有者的任务。或者甚至自动提醒客户(例如发送电子邮件)!我们将在以后的段落中回到自动化功能。
最后,管道的每个阶段都与获胜概率相关联。在“比如接触”阶段,获胜的概率只有10%。在发送演示阶段:30%。报价阶段:
60%等。正确设置概率可以让您以最准确的方式直观地看到董事会的预测营业额。
组织管理您的 Hub Sales 资产
Hubspot 提供了大量的默认属性:
联系人属性(姓氏、名字等),
交易属性(金额、成交日期、交易所有者等),
产品属性(单位成本、持续时间等),
…
只要有可能,您就应该使用 Hubspot 的本机属性,因为该工具知道如何解释它们。默认情况下,Hubspot 不会抓取自定义属性。它们必须手动处理(通过报告/图表)。
让我们举个例子。默认的“amount”属性用于显示管道每个阶段的交易总量。每个阶段的总金额显示在面板底部。
如果您使用自定义“金额”属性,则必须创建报告才能查看信息。这不一定是坏事,但信息不像默认属性那样容易可见。
创建自定义属性可以使工具尽 而且很快就会成为秘密 可能满足您的需求。
想象一下,您想要在 Hubspot 中创建一个招聘管道来管理人力资源部门收到的申请。 Hubspot 并不是为处理这些类型的“交易”而设计的。然后,创建一个“人力资源”属性组并放置自定义属性,例如:
应用程序的来源(网站、邮件、电话、LinkedIn 等),
寻求的个人资料或职位(销售人员、行政助理、项目经理等),
级别(bac、bac+2 等)。
Hubsales 自定义属性
与销售机会不同,应用程序可以被视为自定义对象。因此,您可以遵循特定于应用程序的信息以及特定于其操作的属性。
通过 Hub Sales 工作流程实现自动化,节省时间
Hubspot 提供了许多事情自动化的可能性:
向潜在客户发送电子邮件,
创建任务,
从一个阶段到另一个阶段(或从一个管道到另一个管道)的过渡,
更新属性。
为此,您必须使用Hub Sales 的“工作流程”功能。简单定义:
触发器:例如,交 加拿大电子邮件线索 易进入“报价已发送”阶段,
(可选)必须触发操作的时间段:例如 15 天,
要执行的操作:例如,向客户发送提醒电子邮件。
通过此工作流程,如果交易处于“报价发送”阶段超过 15 天(未进入“报价签署”阶段),则会自动向联系人发送提醒电子邮件。
如果您对不太个性化的自动电子邮件感到不舒服,您还可以用自动为销售人员创建任务来代替发送提醒。
因此,自动化非常有用。然而,并不是所有事情都需要自动化。任务的创建也不应该系统化,以免让销售团队不堪重负。